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本周上證綜合指數(shù)下跌1.11%,其中鋼鐵板塊下跌4.05%。近期持續(xù)高溫氣候?qū)ㄖ䴓I(yè)需求形成負(fù)向作用,社會(huì)庫(kù)存連續(xù)兩周增長(zhǎng),但整體增幅不大,絕對(duì)數(shù)量仍處于歷史低位。隨著鋼鐵消費(fèi)淡季逐步進(jìn)入尾聲,八月中下旬開(kāi)始鋼鐵消費(fèi)將季節(jié)性回升。同時(shí)近期政治局會(huì)議表述將需求側(cè)重要性提高,穩(wěn)增長(zhǎng)仍是下半年重要考量。整體經(jīng)濟(jì)大概率仍將處于穩(wěn)健狀態(tài),配合低庫(kù)存和旺季來(lái)臨,鋼價(jià)易漲難跌,三季度鋼鐵股存在階段性超額收益的機(jī)會(huì),建議繼續(xù)關(guān)注標(biāo)的如新鋼股份、方大特鋼、太鋼不銹、首鋼股份、三鋼閩光、鞍鋼股份、金嶺礦業(yè)等。中期關(guān)注新材料類(lèi)標(biāo)的應(yīng)流股份(核電軍工部件)、云海金屬(汽車(chē)輕量化)、鋼研高納(高溫合金)、海特高新(化合物半導(dǎo)體材料)等。
國(guó)內(nèi)鋼價(jià):本周鋼價(jià)上漲。從本周召開(kāi)的政治局會(huì)議來(lái)看,下半年的經(jīng)濟(jì)政策重心依舊是“積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”,而“適度擴(kuò)大總需求”的表述再一次體現(xiàn)了穩(wěn)增長(zhǎng)的重要性,基建投資有望繼續(xù)維持高位。從行業(yè)高頻數(shù)據(jù)來(lái)看,雖然近兩周社會(huì)庫(kù)存有所回升,但總體庫(kù)存水平依舊處于極低位置,目前需求狀態(tài)下鋼價(jià)總體將呈現(xiàn)易漲難跌態(tài)勢(shì);
庫(kù)存情況:本周上海市場(chǎng)螺紋鋼庫(kù)存25.04萬(wàn)噸,較上周下降0.26萬(wàn)噸,熱軋庫(kù)存40.88萬(wàn)噸,較上周下降0.15萬(wàn)噸。從全國(guó)范圍看,各品種庫(kù)存環(huán)比上升,Mysteel統(tǒng)計(jì)社會(huì)庫(kù)存總量884.69萬(wàn)噸,環(huán)比上升10.98萬(wàn)噸。目前行業(yè)處于淡季,高溫酷暑之際終端成交較為平淡,社會(huì)庫(kù)存連續(xù)兩周出現(xiàn)小幅反彈,但依舊處于低位,和去年同期相比下降24%。市場(chǎng)壓力不大。
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