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本周上證綜合指數下跌1.11%,其中鋼鐵板塊下跌4.05%。近期持續高溫氣候對建筑業需求形成負向作用,社會庫存連續兩周增長,但整體增幅不大,絕對數量仍處于歷史低位。隨著鋼鐵消費淡季逐步進入尾聲,八月中下旬開始鋼鐵消費將季節性回升。同時近期政治局會議表述將需求側重要性提高,穩增長仍是下半年重要考量。整體經濟大概率仍將處于穩健狀態,配合低庫存和旺季來臨,鋼價易漲難跌,三季度鋼鐵股存在階段性超額收益的機會,建議繼續關注標的如新鋼股份、方大特鋼、太鋼不銹、首鋼股份、三鋼閩光、鞍鋼股份、金嶺礦業等。中期關注新材料類標的應流股份(核電軍工部件)、云海金屬(汽車輕量化)、鋼研高納(高溫合金)、海特高新(化合物半導體材料)等。
國內鋼價:本周鋼價上漲。從本周召開的政治局會議來看,下半年的經濟政策重心依舊是“積極的財政政策和穩健的貨幣政策”,而“適度擴大總需求”的表述再一次體現了穩增長的重要性,基建投資有望繼續維持高位。從行業高頻數據來看,雖然近兩周社會庫存有所回升,但總體庫存水平依舊處于極低位置,目前需求狀態下鋼價總體將呈現易漲難跌態勢;
庫存情況:本周上海市場螺紋鋼庫存25.04萬噸,較上周下降0.26萬噸,熱軋庫存40.88萬噸,較上周下降0.15萬噸。從全國范圍看,各品種庫存環比上升,Mysteel統計社會庫存總量884.69萬噸,環比上升10.98萬噸。目前行業處于淡季,高溫酷暑之際終端成交較為平淡,社會庫存連續兩周出現小幅反彈,但依舊處于低位,和去年同期相比下降24%。市場壓力不大。
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